Režisors Viesturs Kairišs jau vairākus gadus mēnešiem ilgi pazūd Latgalē, raksta, filmē, klausās un domā, un atkal filmē. Latgalieši ir ne tikai temperamentīgi, bet arī sīksti cilvēki. Viesturs Kairišs gatavojas jaunas filmas pirmizrādei! «Pilsēta pie upes», kas ir humora caurstrāvots dramatisks mīlas stāsts par mazas pilsētiņas daiļkrāsotāju, kuram jāizvēlas viena no divām skaistulēm.