No Valgas viņa ceļš vedīs uz Igaunijas universitātes pilsētu Tartu. Šeit Maikls atklās igauņu mīlestību pret dziesmu un to, kā tā palīdzēja atgūt neatkarību. Tālāk viņa ceļš vedīs uz Igaunijas galvaspilsētu Tallinu, kur viņš attapsies viduslaiku turnīrā un nopeldēsies dzestrajā Baltijas jūrā. Ceļojums noslēgsies Somijā, mierpilni laivojot kādā ezerā pie Tamperes, bet pirms tam Maikls vēl paspēs Helsinkos iedzert šampanieti kāda somu komponista iecienītā viesnīcā.