Pie Tomija ierodas ķīnietis Briljants Čens, kurš piedāvā izplatīt opiju, kas nācis no Ķīnas piegādātājiem. Tomijs saskata iespēju labi nopelnīt. Viņš aicina Maiklu atpakaļ darbā, lai tas uzņemtos atbildību par šiem darījumiem. Polllija un Artūrs sākumā ir pret šo soli, bet Tomijam izdodas viņus pierunāt. 

Tomijs pārliecina Aberamu Goldu, lai pagaidām nenogalina Džimiju Makavenu, jo viņš ir vajadzīgs dzīvs biznesa dēļ. Turklāt Tomijs sola, ka Aberams varēs precēt Polliju. Tas viņu iepriecina, un viņš piekrīt nogaidīt.

Tomija mājās tiek rīkota balle ar baleta trupas dalību, kas izrādīs “Gulbju ezeru”. Ciemos tiek aicināts arī Osvalds Mozlijs. Izrādās, ka viņi ar Liziju jau kādreiz tikušies. Negaidīti ballītē ierodas Linda, bet viņai prāts nenesas uz ballēšanos.