1941. gada jūnijā Hitlers uzbrūk PSRS. Pirmo uzvaru spārnoti, vācieši sāk metodisku Austrumeiropas ebreju iznīcināšanu. Četru mēnešu laikā ir sasniegta Maskava, taču rudens lietavas, ziemas spelgonis un krievu neatlaidība aptur nacistu ofensīvu. Lai atriebtos par šo zaudējumu, Hitlers dod pavēli ieņemt Staļingradu, Staļina pilsētu, un virzīties tālāk uz Baku naftas atradnēm.

Otrā daļa: izšķirošā cīņa.