Klimatam pasliktinoties, paši briti kļūst par bēgļiem, liekot Mjūrielai atklāt savas problēmas. Kad Betānija tiek izvēlēta paaugstinājumam darbā, Stīvens un Seleste apvienojas, lai viņu atbalstītu, lai gan abus biedē tas, par ko viņa kļūst. Izmisīgi meklējot peļņas iespējas, Stīvens iestājas darbā pie sena skolas drauga, tā nonākot sazvērestību pilnā pasaulē, kas noved pie neparastākās tikšanās viņa mūžā.