Mozlijs, izmantojot atrašanos daudzu cilvēku vidū Tomija rīkotajā ballē, uzstājas ar nopietnu runu par bēdīgo stāvokli valstī. Viņš paziņo, ka 1930. gada sākumā dibinās jaunu partiju – Britu fašistu savienību. Klātesošie viņam gavilē. Mozlijs arī pavēsta, ka viņa tuvākais sabiedrotais būs Tomijs. 

Tomijs sniedz Jangeram informāciju par Mozliju un viņa atbalstītājiem, bet Jangeram nepaveicas – kāds sarīko pret viņu atentātu. Diemžēl tas nozīmē, ka Eidas gaidāmā bērna tēva vairs nav. 

Artūrs, Aberams, Izajs un Čārlijs veic pirmo opija kravas piegādi no Londonas uz Birmingemu. Pēc tam daļa no kravas tiek nodota Džimijam Makavenam tālākai pārdošanai. 

Tomijs dodas uz vājprātīgo patversmi, kur jau daudzus gadus tiek turēts viņa bijušais cīņu biedrs Bārnijs Tomasons. Bārnijs reiz bijis labākais snaiperis, un Tomijam ir nodoms nogalināt Mozliju. Tāpēc Tomijs nolemj palīdzēt Bārnijam bēgt no patversmes.