Filmas darbība notiek 1999. gadā, mirkli pirms milleniuma. Filma uzņemta Rīgā un Jūrmalā, kur vēl izdevies atrast eiroremonta neskartu vidi. Fantāzijas epizodes ar istabām, kurām paceļas sienas, uzbūvētas kino paviljonā. Pirmā septembra svinības pāraug mūziklā. Kautiņš Doma laukumā un pīrsinga duršana pie Laimas pulksteņa. Filmas galveno varoņu Katrīnas, Sarmītes, Svetas un arī pārējo pusaudžu atveidotāji ir neprofesionāli aktieri. Daudziem šī ir pirmā pieredze kameru priekšā. Līdzās viņiem skolotāju un citu pieaugušo lomās aktieri Ģirts Krūmiņš, Daiga Kažociņa, Marija Linarte, Guna Zariņa, Aigars Grauba. Masu skatos brīvprātīgi piedalījušies 470 jaunieši. Filmēšanā piedalījušies arī dzīvnieki: divi kaķi, astoņi suņi un pat pāvs!