Lai Daugavpilī saskatītu N pili, ir jālieto literārā optika, kā to darīja pagājušā gadsimta sākuma rakstnieks Leonīds Dobičins. Bet lai N pilī ieraudzītu Dobičinu, ir vajadzīgs dzejnieks, kurš dzejo krievu valodā – Semjons Haņins. Kamēr dzejnieks lidināsies virs Daugavpils, tikmēr Daugavā uz ledus gabaliem kuģos putni. Kā lai to visu iztulko?