Animācijas filma vēsta par mirkli, kad kukainīšu ciematā ierodas labsirdīgais ceļojošais mākslinieks circenis Apollons un dzīve kukaiņu karaļvalstī sagriežas kājām gaisā. Apollons tiek nepatiesi apsūdzēts kukaiņu valdnieces nolaupīšanā, lai gan īstā sazvērniece ir karalienes māsīca, kura iekarojusi viņas troni. Apollons kopā ar draugiem izlemj īstenot pārdrošu karalienes glābšanas plānu.