1. sērija

Ir 1938. gads, un Džeimss ciemojas pie vecākiem Glāzgovā. Tur viņam piedāvā darbu vietējā vetārstu praksē. Mamma ir laimīga, ka Džeimss varētu dzīvot pie vecākiem, bet viņš nevar izlemt. Nonācis atpakaļ Jorkšīrā, Džeimss atsāk aktīvu darbu Zigfrīda Fārnona praksē. Viņš arī satiek Helēnu, kura pēc neveiksmīgā gadījuma ar nenotikušajām kāzām izvairās no sabiedrības. Džeimsa jūtas pret Helēnu nav mainījušās, bet Helēna ir izvairīga. Holas kundze ar viltību panāk, ka Zigfrīds viņai atklāj kādu nepatīkamu faktu par Tristana izglītību – Tristans nav nokārtojis veterinārijas eksāmenus, lai gan Zigfrīds iepriekš apgalvoja pretējo, visiem melojot. Arī Tristans nezina šo faktu, un Zigfrīds apņemas pats viņu skolot.

2. sērija

Ir pavasaris, un Derovbijā notiek ikgadējā Narcišu balle ar dejām un izklaidēm. Zigfrīds, Tristans un Džeimss plāno doties uz šo pasākumu. Balles rīkotāja Diāna met acis uz Zigfrīdu, un viņi pavada jauku vakaru. Džeimsam izdodas pierunāt Helēnu doties uz dejām, un šķiet, ka viņu attiecības kļūst ciešākas. Savukārt Tristanam ir atkal jauna draudzene, bet dejas viņam nav prātā. Jaunieši pavada vakaru pēc sava prāta. Džeimss uzstāj, ka vetārstu praksē jāveic izmaiņas, lai kļūtu mūsdienīgāki. Sākumā Zigfrīds ir pret, bet tad nolemj, ka varbūt tur ir zināma taisnība. Tristans apgūst prasmes Zigfrīda vadībā.

12+