No Tanžeras Maikls dosies daudzām kultūrām piesātinātā ceļojumā – viduslaiku pilsētā Fēsā viņš gatavos tradicionālu berberu maltīti un karsēsies marokāņu pirtī, tad ar vilcienu ceļos uz Rabātu, kur mūsdienu dzīve veiksmīgi apvienojusies ar seno kultūru. Kasablankas ostā Maikls apmeklēs vienu no iespaidīgākajiem Marokas pieminekļiem un iejutīsies kādā negaidītā tēlā. Ceļojums beigsies eksotiskajā Marrākešā, kur Maikls apskatīs, kā tiek apstrādāts viens no svarīgākajiem Marrākešas ienākumu avotiem, tirdziņā nobaudīs afrodīzijus un brokastos pie berberu ģimenes.